Das Angebot von Pierre Geithner, dem Leiter des Pariser Konservatoriums, bei ihm zu studieren, lehnt Mathieu vorerst ab. Erst als er nach einem Diebstahl ins Gefängnis soll, muss er einlenken – die Haftstrafe wird in Sozialstunden umgewandelt, und Pierre und die strenge Lehrerin Comtesse Buckingham beginnen, den Jungen zu fördern.

In großen Bildern und mit überraschenden Wendungen erzählt Regisseur Ludovic Bernard eine Adoleszenzgeschichte voll beindruckender Musik.