Leo (Javier Bardem) lebt zwei Leben, die er nie hatte. Immer wieder verschwimmen Realität und Fantasie in seinen Gedanken und eine berührende Reise in fremde Lebenswelten beginnt. Während sein mentaler Zustand immer kritischer wird, hört seine Tochter Molly (Elle Fanning) nicht auf, um ihn zu kämpfen. Regisseurin Sally Potter webt einen opulenten filmischen Bilderteppich, auf dem Leos parallele Lebensrealitäten mehr und mehr aufgehen in Momente voller Tragik, Glück, Bedauern und Komik.