Der schlaflose Musiker Abel (The Weeknd) steht kurz vor dem endgültigen psychischen Zusammenbruch. Doch dann trifft er auf einen rätselhaften Fremden, der ihn auf eine Reise mitnimmt. Währenddessen wird Abels Wahrnehmung von sich selbst, die seiner Realität und seine Art zu leben grundlegend infrage gestellt